Очень краткое содержание[ред.]
Подробный пересказ по главам[ред.]
Названия глав — условные.
В деревне Анджиро Блэксорн остаётся с Ябу, Оми и Марико. По приказу Торанаги ему дают дом и наложницу Фудзико — внучку Хиро-Мацу, но герой игнорирует её, потому что влюблён в Марико.
Ему приказано обучать самураев стрельбе из мушкетов и европейским правилам боя. Вся деревня должна помогать ему выучить японский язык, или жителей ожидает смерть. Блэксорн считает это ужасно несправедливым и добивается от Ябу отмены жестокой угрозы.
Кормчий предлагает Марико стать его наложницей, но та, хотя и влюблена в него, отказывается, будучи замужем. Втайне героиня посещает англичанина ночью, скрыв лицо. По некоторым признакам герой догадывается, что с ним была всё же Марико.
Оми ненавидит своего дядю Ябу, планируя убить его. Вместе с женой и матерью он составляет заговор против дяди: начинает незаметно настраивать того против Торанаги. Сам же Ябу решает выпытать у кормчего все знания, а позже убить его.
От Совета регентов прибывает гонец: Ябу велено прибыть в Осаку на официальное собрание всех даймё, где предполагается объявить вне закона Торанагу. Ябу колеблется, не зная, чью же сторону выбрать. Сын Торанаги — Нага — убивает гонца, предварительно показав ему огневой бой по всем правилам европейской тактики.
Вслед за этим приплывает Торанага с инспекцией армии. Ябу лицемерно присягает ему. Марико, будучи шпионом, отчитывается перед даймё о действиях Блэксорна, Ябу, Оми, Наги. Торанага ценит её советы. Героиня высокого мнения о кормчем, Оми и низкого — о Ябу.
Бунтаро временно поселяется в доме Блэксорна, ревнует к нему жену, злится, много пьёт и по ночам избивает Марико. От вмешательства в семейные дела Бунтаро кормчего отговаривает Фудзико.
Избитая Марико рассказывает герою свою историю: она дочь самурая-предателя, который некогда убил своего сюзерена. Всю её семью казнили, а её спас Бунтаро, чьей женой она была. И всё же она ненавидит мужа и не подчиняется ему, потому что желает умереть, как вся её семья, согласно кодексу Бусидо. Бунтаро же любит жену и страдает, что его чувства не взаимны.
Торанага объясняет сыну Наге часть той сложной игры, которую он ведёт с Советом регентов, Ябу и другими даймё. Никто не должен догадаться, что он в опасном положении и может проиграть бой Ишидо. Генерал приказывает сыну подружиться с Блэксорном и учиться у того.
Из Осаки приходит письмо от Кири — жены Торанаги, оставшейся там заложницей. Она сообщает, что большинство даймё поддерживают Ишидо, а своих противников тот уничтожает. Кири опасается, что её муж оказался в изоляции.
Происходит землетрясение, которое кормчий наблюдает впервые. Он спасает Торанагу, провалившегося в земную трещину. Тот производит его в самураи.
Торанага собирает военный совет и читает письмо жены. Ябу советует напасть на Осаку, а сам собирается выдать сюзерена Ишидо. В этом намерении его горячо поддерживает Оми.
Военачальники предлагают генералу стать сёгуном (правителем), чтобы уберечь страну от гражданской войны, и немедленно разбить врагов. А Блэксорн предлагает захватить Чёрный корабль и построить военный флот, чтоб воевать и торговать самим, без португальцев. Даймё пока отказывается, но производит кормчего в адмиралы будущего флота.
После военного совета Торанага советуется с Марико, понимающей его истинные планы. Проницательный даймё предлагает ей развестись с Бунтаро и обещает помочь в этом.
Торанага выкупает контракт куртизанки Кику и дарит её услуги на одну ночь кормчему. С сутенёршей Дзеко обо всём договаривается Марико. Утром выходящего от Кику Блэксорна видит влюблённый в девушку Оми и ревнует. Штурман объясняется с Оми и просит того не обижаться.
Торанага едет на встречу с регентом Затаки — своим сводным братом, с которым они издавна соперничают. Генералу предложено предстать перед Советом в Осаке или, в случае отказа, совершить сеппуку (самоубийство). Даймё откладывает принятие окончательного решения.
Затаки наедине встречается с Ябу, и Торанага подозревает вассала в измене. Генерал увлекается Кику, Оми чувствует себя обманутым.
Торанага встречается с отцом Алвито и упрекает, что тот не привлёк на его сторону даймё-христиан. Тот подтверждает, что бывший регент одинок перед своими врагами. Генерал хочет ограничить влияние иезуитов и старается найти выход из смертельной ловушки.
Бунтаро и Марико мирятся перед её отъездом в Осаку, героиня хочет навестить сына и Кири.
Торанага притворно соглашается приехать на Совет в Осаку, чем удивляет и возмущает своих сторонников. Никто не понимает замысел Торанаги, а он ни с кем не делится.
Даймё посылает Блэксорна и Марико в Эдо. Длинным кортежем под охраной они долго добираются до Эдо. В дороге расцветает их любовь. Ночами любовники тайно встречаются, думая, что хорошо всё скрывают, однако сводня Дзеко и другие раскрывают их секрет. Блэксорн сближается с отцом Алвито, который учит его языку.
Марико передаёт Хиро-Мацу послание Торанаги. Старый военачальник потрясён нерешительностью сюзерена и клянётся защищать того.
Сутенёрша Дзеко размышляет над тайнами, которые она узнала от слуг, куртизанок, и думает, кому бы их выгодно продать. Она решает при случае шантажировать Марико и кормчего.
Алвито встречается с Родригесом, оба признаются в симпатиях к англичанину. Узнав, что вскоре Торанага разрешит кормчему плавать на его корабле и тогда Чёрному кораблю и всей торговле иезуитов — конец, португалец решает поговорить с приятелем.
Искреннего разговора не получается, так как Родригес вооружён и англичанин подозревает, что португалец хочет отравить его. Кормчие угрожают, что будут сражаться друг против друга на море. Обоим грустно, что их дружба окончена. За основу пересказа взят перевод Н. Ерёмина (Москва: Азбука-Аттикус, 2016).