Уілл Фрідел, Kevin Conroy, Лорен Том, Ryan O'Donohue, Тері Гарр, Стокард Ченнінг, Сет Грін, Івет Ловенталь, Шон Доннеллан, Шерман Говард
Дія фільму розгортається в 30-их роках минулого століття. У центрі сюжету - Пітер - син американського інженера Майкла Шемрока, який відправляється до Харкова, щоб допомогти налагодити складання тракторів. На місці Майкл закохується в українську актрису Ольгу, проте американець не знає, що дівчина давно вже запала в серце співробітнику ОГПУ Володимиру. В результаті конфлікту Майкл гине, а його син лише дивом рятується. З волі долі хлопчина потрапляє до сліпого кобзаря Івана і стає його поводирем. А в цей час Володимир, очоливши спецгрупу ОГПУ, вирішує будь-що-будь відшукати маленького американця.