Hiroatsu Nohara 
email: hiroatsu.nohara@univ-amu.fr
  
The Comparison of Bioclusters in France and Japan バイオクラスターの日仏比較

。毛色の違った、ヨーロッパ大陸系のイタリア、ドイツ、フランス、 スエーデン等のアングロサクソン系とは異なる経済モデルを持っている国と比較してみると、新 しい知見や視野が開けるのではないかと思っています。毛頭、フランスモデルが一番良いといい たい訳ではありません。日本とフランスは中央集権的な国家体制ですから、経済のグローバリゼ イションに対して色々な共通した難題や課題に直面していると思います。両者の政策課題に対す る取り組みには、相互学習できることも多々あります。反面教師になるようなこともあるだろう と思います。そういう意味合いを持たせて、日仏比較研究を見ていただければ幸いです。 本日の本題に入ります。3つのパートに分けてお話します。第1部は、 「バイオ産業の特徴」で す。 いわゆる知識産業の代表格であり、 新しい企業が新しい形での産業集積をつくり出している。 特にクラスターという概念に合致するような集積形態が出ていると言われます。また、この分野 はアメリカの競争力が強く、その他の国はキャッチアップ的な産業政策をとらざるを得ないとい うのが現状です。ヨーロッパ各国もアメリカ追従的なキャッチアップ政策をとっています。 第2部は「日仏クラスター政策」です。日本とフランスのクラスター政策を比較検討します。 その中で、特に、アカデミック・スタートアップ、つまり日本で言う大学発ないし大学連携型ベ ンチャーについて検討します。 第3部は、 「社会資本とクラスター研究」です。 「社会資本」という概念を実証研究に応用して みようという試みです。まだ十分な結果は出ていませんが、研究の中間発表としてお聞きくださ れれば幸いです。 2 バイオ産業の特徴 まず、バイオ産業の定義です。かなり紋切り型に言いますと、 「バイオ産業とは、バイオテクノ ロジーを利用して工業的に有用物質の生産を行う産業」です。バイオ技術というのは生物が持つ 高度な機能を効率的に利用して人間の活動に役立てる技術でありまして、 遺伝子操作、 細胞融合、 組織培養のようないろんな種類があります。そして、食品化学、医療、医薬品、農林水産業、あ らゆる分野に今、浸透しつつあります。したがって、バイオ技術と産業の進展に伴って応用範囲 が非常に大きく拡大し続けておりまして、バイオ産業の範囲の定義は本当に今、曖昧模糊となっ ております。以下の分析では、主に医療・医薬品(情報技術やバイオチップス等の支援体制を含 む)分野の企業に的を絞ってお話したいと思います。 ☆バイオ産業の特徴1 バイオ産業の特徴の第1としては、知識基盤産業だということがあります。生命科学分野での 活発な基礎研究が非常に重要な役割を果たし、そこから得られる新知識を主な経営資源にしてい ることです。ここでは、情報や価値(パテント)の流通が活発に行われ、市場に流通しています。 ちなみに、バイオテクノロジー応用医薬品開発数は 1996 年~2006 年にかけて、主要5カ国で 283 から 524 品目に倍増しています。また、バイオ技術を利用して開発された医薬品は、2001 年 から 2005 年にかけて世界で承認された医薬品の 22%を占める。5分の1は何らかの形でバイオ 技術を使った製品になっているわけです。このように、バイオ技術の影響は非常に大きい。この ことはこの産業を見る上で非常に大きな重要な側面であります。 図表1は、科学と市場ループの相互作用の増幅プロセスで、バイオ産業の発展のスキームを図 式化したものです。2000 年ごろに遺伝子工学の発達によって人ゲノムの全体図面が解読されまし た。全人ゲノムが解読されたことによって新たな知識生産に火がつき、大学あるいは公立研究所 において、基盤知識的なものを利用した生命科学関係の論文が爆発的に増えました。2000 年から 現在までほぼ 10 年間に、生命科学関係の論文数は、1960 年代から 1999 年までの約 30 年間に出 た論文数の2倍~3倍に増えたと言われています。まさに知の累積的増加です。ということは、 20 世紀は物理の時代であったが、 21 世紀はどう見てもライフサイエンスの時代と言えるではない でしょうか。 図表1 科学と市場ループの増加プロセス 生命科学 関連論文 増加 科学論文引用 パテント増加 バイオベン チャー増加 + 研究開発拡大 大手製薬 企業 自社開発 合 併 吸 収 研 究 連 携 バ イ オ 医 薬 品 市 場 の ポ テ ン シ ャ ル 増 加 大学 公立研究所 公的資金援助 IT技術の発展 こういう現象の裏には、90 年代終りから莫大な公的資金が基礎研究に注入されたということが あります。また、IT技術の進展も決定的に大きな影響を与えた。バイオインフォマティックス です。バイオというはゲノムレベルまで行きますと何億、何十億という膨大なデータが出てきま すが、これを一瞬ではないにしろ、かなり短い時間に解析しなくてはならない。その解析ができ ることによって生命科学の論文の生産性が上がってきたということが確かにあります。IT技術 がこれほど高度になったことが生命科学に非常に大きな影響を与えた。 こうした論文の増加は、科学論文を引用したパテントを非常に増加させました。生命科学分野 のパテント総数のなかで、基礎研究論文に裏づけされたパテントは十本に一本在るといわれ、非 常に多くなってきました。特に、ここ 10 年でこの傾向が非常に強くなってきました。 こうした高付加価値のパテントが増加したので、これを武器にした形でバイオベンチャーが増 加してきます。一般的な傾向としては、バイオベンチャーが生命科学系のパテントを使って開発 を始める。もう一方では、もちろん大手製薬企業のほうも自社開発を活発化させる。そして、大 手製薬企業とバイオベンチャーとのやりとりが盛んになる。吸収合併と研究連携が相互に綱引き される。バイオベンチャーのポテンシャルに賭けて大手製薬企業が3年間あるいは5年間の開発 資金を提供するという形での研究連帯が出てきております。大手企業にとってみれば、リスクの 高いところをバイオベンチャーに外部委託し、もし成果が出ればその使用権がもらえるという契 約になります。また、ベンチャーごと買収してしまうという戦略もあります。こういった最近の 構造変化の産業分析をすれば、それなりにおもしろい知見が出てくると思います。 こういう動きを経て、バイオ医薬品市場のポテンシャルの増加が起こっています。この全体の プロセスが比較的うまく動いていると思います。ただし、現在は、サブプライム問題で金融市場 が非常に打撃を受けていますので、バイオベンチャーにもなかなか資金が回ってこないというこ とは、日本でもフランスでも聞きます。これは一時的な状況だろうと思います。バイオ医薬品市 場のポテンシャルはまだまだ高いので、ある時点でもう一度資本がバイオベンチャーに向かって 回帰してくるでしょう。ここまでは一般論的な話しで、地域別にみると様相が違って来ます。 図表2ですが、これはバイオ医薬品開発の国別比較です。この表を見ると、アメリカの圧倒的 な強さが分かります。ヨーロッパも数の面ではかなり健闘しています。気になるのは日本の動き で、最近年で唯一減少傾向にあります。これはどうしてでしょうか、非常に気になります。もう 1つ、この開発数の合計は 500 を越えますが、そのうちの 55%は中小バイオベンチャーから出て います。アメリカもフランスもそうです。ところが、日本は逆で、大手製薬会社の方の開発数が 多い。これは日本だけの現象で、日本のバイオベンチャーが直面する困難さを象徴しているよう です。 図表2 バイオ医薬品開発パイプライン
☆バイオ産業の特徴2 バイオ産業の第2の特徴として、 前述したとおり基礎的な科学知識が重要な経営資源ですから、 企業と大学や生命科学・医薬基礎研究所等との接点が生命線になってきます。その為、基礎知識 を生産する所との複合的リンク、つまり産学ネットワークを中心にした知識クラスターとも言う べき新たな産業集積が生み出されています。 一見すると矛盾しているように見えるのですが、知識がコード化されてパテントとか科学論文 になり、市場に流通する状況ができています。例えば、アメリカで生まれたパテントを日本から 行って買ってきて、日本で事業化・産業化すればいいということになります。そうすると、産業 集積のような地域特化は必要ないのではないかというように、一見矛盾しているところがあるよ うに見えます。 しかし、 単にコード化された知識・レシピがあるというだけでは新薬はできません。 コード化される過程で捨象される情報とか、文書化できないような暗黙知等も重要です。ですか ら、どうしても同じ場所にいてフェイストゥフェイスで、あるいは雑談の中で、あるいは色々な 人と交わる中で有益なアイディアとか必要な知識が交換される。バイオ産業がうまく発展するた めには、コード化された知識と暗黙知みたいなものがうまくかみ合なければならない。そういう 意味で、この産業は新たな産業集積空間を生み出しているのではないかと思います。 図表3にみるように、アメリカのバイオベンチャーの場合、大体5つの州が中心になっていま す。シリコンバレー、サンディエゴおよびボストンの3つの地域で 60%以上の米バイオ企業が集 積していると言われています。そこには、スタンフォード大学・ハーバード大学などの有名大学・ 研究所やノーベル賞級の「スターサイエンティスト」とよばれる研究者たちが集積しています。 知識が集積したところにバイオ企業が立地している。そういう現象は特にアメリカでは顕著であ ります。
それはフランスでも大体同じような状況です。図表4をご覧ください。フランスには7つのバ イオバレーというか、バイオテクノロジーの集積地があります。図の中央上の大きな○印のとこ ろがパリですが、パリだけでフランスのバイオ企業数の半分以上を占めます。右下の大きな○印 のところがリヨンで、リヨン市の医薬品産業の集積も仏国で二番目に大きい。その他にも、南部 のツールーズ(がんに特化した研究共同体) 、東北部のアルザスのストラスブルグなど、昔からの 医薬品産業の集積地があります。東部には小さい集積ですが、ナントがあります。また、北部の ブラッセル、ベルギーとの国境地帯のリールに集積があります。昔から、バイオ系の中小企業と 独系バイエルを中心にした大企業との産業集積があります。マルセイユもがん関係の有名な大学 病院が4つぐらいあり、そこの研究者を中心にしたバイオ企業が創設されています。詳細な説明 は表 5 をご覧ください。 図表4 フランスのバイオ企業集積と上場企業 フランスバイオテック年次報告 2008年度 Source : Enquête France-

Strasbourg

Alsace biovalley 

代表的バイオ企業 特徴 テーマ分野 city 翻って、日本の場合はどうか。バイオ産業も文科省の知的クラスターや経産省の産業クラスタ ーの一つとして、重点施策の対象になっています。図表6に見られるように、幾つかのバイオク ラスターが形成されていると言われています。北海道、かずさアカデミー、東京ゲノムベイ、京 都バイオシティー、大阪彩都などあるようですが、実態はよくわかりません。大学あるいは公的 研究所近隣にバイオベンチャーの集積があるということは確かのようです。 図表6 日本のバイオクラスター構想 沖縄バイオバレー構想 北海道バイオ産業ク ラスター 北九州バイオクラスター 京都バイオシティー 富士山麓ファルマバレー 神戸医療都市構想 横浜サイエンスフロンティア 東京ゲノムベイ 大阪彩都ライフサイエンス かずさアカデミアパーク 富山バイオバレー 新潟バイオリサーチ パーク 三重メディカルバレー 広島バイオバレー ☆バイオ産業の特徴3 バイオ産業の第3の特徴として、アメリカモデルの優位性があります。アメリカモデル=産学 連携オープンイノベーション・システムが圧倒的な競争優位性を持つために、出遅れたヨーロッ パ諸国(英国を除いて)と日本は国家介入型モデルで新産業を育成せざるを得ない状況にあると 思われます。 ちなみに、図表7で、日、米、欧州(仏)のバイオベンチャー企業を比べてみます。アメリカ はバイオベンチャーの数でヨーロッパより若干少ないものの、他の指標、上場企業数、売上高、 市場価値、ベンチャーキャピタル投資額などすべてにわたって、ヨーロッパや日本をはるかに上 回っています。アメリカモデルの圧倒的な比較優位性が如実に表れています。なお、バイオ産業 に関しては、日本とフランスは大体似たようなレベルのようです。ただし、フランスの経済規模 (名目国内総生産)は日本のほぼ三分の一強ですが。 図表7 バイオベンチャー企業:日、米、欧州(仏) (15) 102 329 24(18?)

Number of IPO Companies

-1732プロジェクトの内1229プロジェクトがインキュベーション最終段階(平均2 0,8ヶ月)までゆき、 ----> 881の企業が作られる -----> 348起業しなかった(232プロジェクト中断、76プロジェクト技術移転) -2006年末時点で503プロジェクトがインキュベートされており、その内169が既 に事業所登記を済ませている。 -----> 総数1050社が誕生 ☆インキュベートされたプロジェクトの特徴 2006 年の公的インキュベーター調査によれば、1,747 件のプロジェクトのうち 46%は大学及び 公的研究所の研究成果を起業のために直接採用したものです。他の半分はいわゆる産学協同研究 の成果といわれるもので、 企業あるいはそこの技術者と研究者が共同で作ったプロジェクトです。 プロジェクトの担い手は、50%(876 人)が大学及び公的研究所の勤務者(これは学生も含む) で、他の半分(50%)主に産業界からの転出者です。産学協同研究の中で技術開発をして、それ を種に起業したケースです。 分野別にみると、バイオ関連プロジェクトが 37%を占め、最も多くなっています。ほかの同種の データをみても、バイオ関連の起業が多くなっています。 また、プロジェクトの担い手の 91%は大学修士号以上の高学歴者で、全体の 45%(773 人)が 博士号を取得しています。非常に高学歴集団といえます。 財政的には、1プロジェクト当たりインキュベーションへの国家補助が平均で2万 5,000 ユー ロ(約 330 万円) 、最大9万ユーロ(約 1,000 万円)です。この他に、プロジェクトによっては、 地方自治体、EUからの補助金を貰っているものもあります。 ☆スタートアップ企業の特徴 図表 12 は、スタートアップした、つまり新規商業登記した企業数の推移を示しています。2006

  ゲノム・サイエンス・ネットワーク計画がスタートし、生命科学あるいは バイオ産業の基盤整備が目指される。これは、フランス政府が 22 拠点を選び出し、、2005 年に「産業競争力ポール」政策をスタートさせます。これが日本で言う 産業クラスター政策に相当します。通常、コンペティティビティ・ポール(Competitivity Pole) と呼ばれていて、フランス経済産業省が中心になって創った新しい法律にもとづく制度です。こ の新産業政策の立案過程では、従来のやり方と違う方法論が取られました。今までは、国がすべ て施策決定

  年までの累積で 1050 社になり、2006 年末存続企業数は 901 社です。また、新規に作られた雇用 数は推計で 4198 人に上ります。 内容をみると、まず分野では、スタートアップ企業の 40%弱が生命科学・バイオ関連で、起業 の中心になっています。また、2000 年~2001 年度に設立された企業の5年後の残存率は 75%と かなり高いと言えます。普通、フランスの新規企業の残存率は、5年後で大体 50%程度と言われ ていますので、75%は非常に高いと言えます。科学技術をコアに持つ企業の残存率は高いと一般 的に言われています。 また、図表 13 スタートアップ企業の資本構成をみたものです。この調査結果によれば、アカデ ミック・スタートアップ企業の資本構成は、立ち上がり当初の回答企業 844 社(2005 年以前に起 業した企業)のうち、圧倒的多数の 91%が自己資本(自己、家族、友人出資)です。2005 年会計 年度の査定が入ったときの調査を見ますと、自己資本は 79.4%と 10 ポイント強減少し、自己資 本以外のビジネスエンジェル、VC、公的・金融機関融資などが増えています。

かを図示しました

  ☆関係性分析 以下図 16,17,18 では、上記の3段階プロセス(起業前準備段階、企業創業段階、マネージメン ト段階)ごとに、どのような社会関係資本との関係性が深いか、という関係性分析を行っていま す。関係性は、パーク内とパーク外で、次の5つの「資本」=関係資本とどのくらい関係が深い (資本) RT : 技術・臨床面での関係(資本) RO :管理・組織面での関係(資本) RF : 資本・財務面での関係(資本) RC : 市場・販売面での関係(資本) 図表 17 関係性分析2 III-マネージメント段階における関係性 外円青は外部との関係、内円赤はパーク内での関係を表す。線の幅は引用頻度に比 例 図中に於ける五分野の説明 RS : 科学研究面での関係(資本) RT : 技術・臨床面での関係(資本) RO :管理・組織面での関係(資本) RF : 資本・財務面での関係(資本) RC : 市場・販売面での関係(資本) 図表 18 関係性分析3 III-マネージメント段階における関係性 外円青は外部との関係、内円赤はパーク内での関係を表す。線の幅は引用頻度に比 例 図中に於ける五分野の説明 RS : 科学研究面での関係(資本) RT : 技術・臨床面での関係(資本) RO :管理・組織面での関係(資本) RF : 資本・財務面での関係(資本) RC : 市場・販売面での関係(資本) 18)になると、フランスはRSが非常に少なくなって、RC(市場・ 販売面での関係性)が極めて多く、RO、RFも増えています。パーク内に立地したベンチャー が市場情報や一定な経営資源などを共有しているといえます。 極めて当然な傾向を示しています。 ところが、日本の方では依然として、RTが最も多く、RCやRFはほとんど増えない状況です。 各ベンチャーはパーク内で孤立しており、なかなか同じ関係性の輪の中に入っていけないようで

  

  

  

  

  Biotech 2008 Carte réalisée avec Le Cartographeur www.articque.com

	Bioalliance Pharma Bioalliance Pharma			
	Cellectis Cellectis			Genfit Genfit	
	Cerep Cerep				
	Exonhit Therapeutics Exonhit Therapeutics			
	Hybrigenics Hybrigenics				
	Zeta Biotech Zeta Biotech					Transgene Transgene
					2007 2007 2007	2008 2008 2008
	Vivalis Vivalis				
	Metabolic Explorer Metabolic Explorer				Flamel Genoway Flamel Genoway
						Innate Pharma Innate Pharma
						Ipsogen Ipsogen
						Nicox Nicox
		Source : Enquête France-Biotech 2008 Source : Enquête France-Biotech 2008		
		Carte réalisée avec Le Cartographeur www.articque.com Carte réalisée avec Le Cartographeur www.articque.com	
	図表5 フランスにおける7つのバイオバレー	
			創薬・ジェネティ	バーゼルを後背地に控えた	Transgene, Alix, NeoMPS,
			クス・革新的治療	伝統ある創薬クラスター:製	Phenopro, Novalyst Disco
			方法	薬大企業と200余りのSME	very
				と公的研究所の共同研究	
	Atlantic	Nantes/Anger	ジェネティクス、 抗体医療	バイオ企業40社程度の小 規模集積	Vivalis, Biomatlante, Clean Cells, Intervet pharma
	Biotherapies				
	Canceropole	Toulouse	がん、遺伝子診 断	大学病院を中心とした translational な臨床医療シ	BT pharma, Cerenis therapeutics, Endocube
				ステム	
	Eurasante	Lilles	創薬(加齢性疾 患、肥満等)、画	1990年代半ばから200社 余りのバイオ系SME企業集	Bayer-France, GKS, genfit, Tate et Lyle, Lesaffre
			像医療、機能食	積	
			品		
	Eurobiomed	Montpellier Marseille-	がん、難病疾患	製薬大企業不在ながら、4 との共同ネットワーク 大学病院と200余りのSME	Ipsogen, Trophos, Innate Pharma, NixOx, Intrasense
	Lyon-Biopole	Lyon	感染病、ワクチン、 抗体医療	産官学共同研究が盛ん。90 年代より大学から50社のバ イオベンチャー誕生	Opi, Protei'neXpert, Flamel,Genoway、 Génopoï etic,Genzyme,
	Medicen	France Paris -Ile de	再生医療 創薬、ジェネティ クス、抗体医療、	300以上のBVが集積する フランス随一のバイオクラス ター	Cellctis,Exonhit,Hybrigeni cs,Novagali,Integragen,C ellogos,Cerep