Frederick vio a sajonia y Polonia West Prusia como campos potenciales para la expansión, pero no podía esperar el apoyo francés si comenzó una guerra agresiva para ellos. Si se unió a los franceses contra los británicos con la esperanza de anexión a hanover, podría ser víctima de un ataque austro-Ruso. El elector hereditario de sajonia, Augusto III, también fue electiva rey de Polonia como Augusto III, pero los dos territorios fueron separados físicamente por brandeburgo y silesia. Ni el estado podría posar como un gran poder. Sajonia era simplemente un buffer entre prusia y bohemia austriaca, mientras que  Polonia, a pesar de su unión con las antiguas tierras de lituania, fue presa de las facciones pro-Francesas y pro-Rusas. Un esquema prusiano para compensar a Frederick Augusto con bohemia a cambio de sajonia, obviamente, presupone más expolio de Austria.
Quién era el antiguo aliado de Polonia?
 Polonia, a pesar de su unión con las antiguas tierras de lituania,