Hold On to Sixteen
Sectional dimulai. The Unitards yang dipimpin oleh Harmony (Lindsay Pearce), tampil pertama kali. Setelah mereka tampil, Quinn meninggalkan auditorium untuk melapor pada Principal Figgins (Iqbal Theba) mengenai Shelby and Puck. Rachel mengetahui hal itu, ia segera mengikuti Quinn dan bicara padanya. Rachel menyarankan agar sebaiknya Quinn bicara pada Shelby terlebih dahulu. Quinn pun berkonfrontasi dengan Shelby. Shelby berkata pada Quinn bahwa ia memutuskan keluar dari McKinley dan minta maaf pada Quinn. Troubletones kemudian tampil di depan panggung menampilkan lagu "Survivor" dan "I Will Survive". Giliran ketiga, New Directions menampilkan "ABC", "Control" dan "Man in the Mirror". Mike dan Tina terkejut dengan kedatangan ayah Mike di antara para penonton. Setelah mereka selesai tampill, ayah Mike berkata padanya bahwa sekarang ia mengerti kalau menari adalah keinginan Mike, dan Mike harus mendaftarkan diri di sekolah tari. New Directions menang di Sectionals, disertai Troubletones di urutan kedua.