Semar Gugat
Semar memutuskan bahwa ia sudah sangat malu. Meski ia sangat berkuasa, ia sering dilecehkan oleh manusia dan dewa. Bersama putra kesayangannya, Bagong, ia pergi ke istana dewa di Kayangan. Akan tetapi, hanya Semar yang diterima masuk, sedangkan Bagong diusir oleh dua penjaga. Semar berbicara kepada dewa Batara Guru dan Batara Narada dan meminta agar wajah tampannya dikembalikan lagi. Mereka memenuhi permintaannya melalui bedah plastik. Semar diubah menjadi manusia dan diberikan kerajaannya sendiri, Simpang Bawana Nuranitis Asri. Semar mengubah namanya menjadi Prabu Sanggadonya Lukanurani. Meski ia sudah menjadi pemimpin kerajaannya sendiri, Semar tidak menemukan kebahagiaan. Istrinya, yang tidak percaya bahwa ia adalah Semar, meninggalkannya. Hanya Petruk dan Gareng yang bertahan bersama Semar. Mereka mulai mengembangkan kerajaan, namun kecewa setelah mengetahui bahwa segala kekayaannya tidak cukup untuk menciptakan harmoni.