Moaning Lisa
Homer dan Marge berusaha menghibur Lisa , tetapi tiba-tiba ia mencemaskan segala kesengsaraan di dunia. Di kamarnya Lisa mendengar ada suara musik dari luar. Lisa lalu mencoba mencari sumber suaranya, ternyata yang bermain musik adalah Bleeding Gums Murphy. Ia adalah seorang pemain saksofonis yang memainkan musik blues. Lisa belajar mengungkapkan perasaan melalui musik dengan belajar dari Bleeding Gums Murphy. Namun Marge mendapatkannya di atas jembatan dan membawanya pulang.
Homer pergi ke balai permainan video arcade setempat, ingin belajar bermain video dari seorang ahlinya. Sementara itu Marge membawa Lisa ke les musik. Ia menyuruh Lisa tetap tersenyum biar bagaimanapun perasaannya di dalam hati. Namun ketika melihat bahwa Lisa diperalat teman-temannya, Marge sadar bahwa Lisa boleh menjadi dirinya dan Marge mendukungnya.