Maleficent
10 tahun setelah Birth by Sleep, Maleficent kembali. Kali ini, Maleficent punya kendali terhadap "Heartless" untuk menghancurkan berbagai dunia, termasuk dunianya sendiri. Memimpin sekelompok Disney Villains & memakai reruntuhan di Hollow Bastion sebagai dasar operasi mereka, Maleficent mencari ketujuh "Princesses of Heart", sekelompok gadis-gadis murni yang tidak ada kegelapan di hati mereka. Para "Princesses of Heart" ini dicari untuk membuka pintu menuju Kingdom Hearts, sebuah dunia dengan berbagai pengetahuan tentang hati & sumber dari semua hati. Maleficent sudah menawan Aurora (karena Aurora adalah salah satu dari ketujuh Princesses of Heart). Setelah semua Princesses of Heart tertawan, Maleficent merekrut Riku dengan membujuknya kalau Sora sudah tidak peduli dengan ia & Kairi, menggantikan mereka dengan Donal & Gufi. Setelah Maleficent dikalahkan oleh Sora, Riku, dirasuki oleh "Heartless" milik Ansem, menusuk Maleficent di hatinya, mengubah Maleficent ke wujud naganya. Sekali lagi ia berhasil dikalahkan, Maleficent menghilang & cuma ada sisa pakaiannya, Ansem memberi tahu kalau Maleficent tidak sadar kalah sebenarnya para "Heartless" memanfaatkannya.