The Werewolf of Fever Swamp
Esoknya, Mr. Tucker berencana untuk membawa Wolf ke tempat penampungan anjing. Grady tidak setuju karena mereka akan membunuh Wolf, sekalipun ayahnya beralasan itu untuk yang terbaik. Grady lari ke arah Wolf, melepaskan tali pengikatnya dan menyuruhnya pergi. Wolf pergi, dan Mr. Tucker hanya berkata bahwa jika Wolf kembali, ia akan langsung dibawa pergi. Untungnya, seharian itu Wolf tidak kembali, jadi ia aman. Malamnya, Grady melihat Wolf di luar, dan berniat menyelidiki rawa yang memiliki lolongan misterius itu. Di tengah proses, Grady dikejutkan oleh Will, yang juga datang menyelidiki. Grady, Will dan Wolf menyelidiki rawa itu, namun Grady kehilangan Will di tengah jalan. Setelah itu, Grady diserang oleh seorang Manusia Serigala, dan Grady benar, Manusia Serigalanya bukan Wolf, tetapi Will. Will adalah manusia serigalanya. Will menggigit Grady, tetapi Wolf menyelamatkannya dan membunuh Will. Namun, Grady pingsan juga.