The Break-Up
Di New York City, Rachel Berry (Lea Michele) bersatu kembali dengan mantan tunangannya, Finn Hudson (Cory Monteith), yang telah dipecat dari Angkatan Darat. Rachel mengajaknya mengunjungi New York Academy of Dramatic Arts (NYADA), menyebabkan Finn merasa seperti orang asing di New York. Sementara itu, di Lima, Ohio, Blaine Anderson (Darren Criss) berselingkuh karena merasa diabaikan oleh pacarnya, Kurt Hummel (Chris Colfer), yang sibuk dengan pekerjaannya di Vogue.com. Finn dan Blaine kemudian menyanyikan lagu Duncan Sheik - "Barely Breathing", dan Blaine yang merasa bersalah lalu memutuskan untuk memberi kejutan pada Kurt dengan mengunjunginya di New York City.