Leptirica
Lalu film beralih pada romantisme antara seorang pemuda miskin bernama Strahinja (Petar Božović) dan gadis cantik bernama Radojka (Mirjana Nikolić). Radojka adalah anak tuan tanah Živan (Slobodan Perović) yang melarangnya menikahi Strahinja. Kecewa, Strahinja akhirnya meninggalkan desanya dan pergi ke Zarožje. Dia bertemu petani yang menceritakan tentang sebuah penggilingan angker, Strahinja lalu bersedia menjadi pekerja di penggilingan itu. Dia tidur di penggilingan tersebut dan berhasil selamat dari serangan sang makhluk aneh. Dia bahkan berhasil mengetahui namanya - Sava Savanović. Penduduk lalu mengunjungi perempuan tua di desa tetannga dan bertanya apakah ada kuburan orang bernama Sava Savanović. Setelah menemukan kuburannya, mereka menusuk petinya, lalu seekor kupu-kupu terbang keluar dari dalam peti.