Journey to Regionals
Dalam episode ini, New Directions menampilkan diri di Kejuaraan Wilayah di depan juri Josh Groban, Olivia Newton-John, Rod Remington (Bill A. Jones) dan Sue Sylvester (Jane Lynch). Anggota klub glee Quinn (Dianna Agron) melahirkan anaknya tetapi memberikan anaknya (Beth) ke pelatih klub glee rival Shelby Corcoran (Idina Menzel). Finn (Cory Monteith) dan Rachel (Lea Michele) kembali berpacaran, dan pembimbing klub Will Schuester (Matthew Morrison) menyatakan cintanya pada Emma (Jayma Mays). Meskipun pada akhirnya New Directions hanya urutan terakhir tetapi Sue membujuk Principal Figgins (Iqbal Theba) agar tidak membubarkan klub glee dan memberikan kesempatan 1 tahun lagi.