The New Rachel
Di Lima, Ohio, direktur klub glee, Will Schuester (Matthew Morrison) kembali berkumpul dengan anggota New Directions; —Artie Abrams (Kevin McHale), Tina Cohen-Chang (Jenna Ushkowitz), Brittany Pierce (Heather Morris), Sam Evans (Chord Overstreet), Blaine Anderson (Darren Criss), Sugar Motta (Vanessa Lengies), dan Joe Hart (Samuel Larsen)—yang menjadi populer setelah memenangkan kejuaraan Nasional. Will mengumumkan bahwa Wade "Unique" Adams (Alex Newell) pindah ke William McKinley High School untuk bergabung dengan New Directions.