Plot Naruto
Sejak Sasuke merasa Naruto semakin kuat, karena bisa mengalahkan Gaara, ninja yang tidak bisa dia kalahkan, Sasuke menganggap dirinya sendiri seorang pecundang dan menaruh kedengkian terhadap Naruto. Dia lalu menantang Naruto di atap rumah sakit dan mengajaknya berduel. Disaat keduanya hampir beradu nyawa, Kakashi menghentikan mereka. Sasuke lalu didatangi oleh utusan Orochimaru dan ditawari untuk menjadi lebih kuat. Dia menerimanya dan dimasukkan ke segel peti mati. Mendengar kabar tersebut, Hokage Kelima memerintahkan pengejaran yang dipimpin Chuunin Shikamaru dengan anggota Naruto Uzumaki, Kiba Inuzuka, Neji Hyuga, dan Choji Akimichi. Mereka mengejar Sasuke, tetapi mereka terdesak karena kemampuan para ninja Oto yang sangat kuat serta kemunculan Kimimaro. Ketika keadaan semakin sulit, Rock Lee, Kankuro, Temari dan Gaara datang membantu dan berhasil mengalahkan mereka. Akhirnya Naruto dan Sasuke saling berhadapan di lembah kematian (Valley of The End) yang pernah dijadikan tempat pertarungan hidup-mati antara Senju Hashirama (Hokage Pertama) dan Uchiha Madara. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Naruto menggunakan chakra Kyuubi berekor satu dan Sasuke menggunakan Level Utama Segel Gaib Orochimaru yang membuat dia mempunyai dua sayap berbentuk tangan. Sasuke menggunakan Chidori dan Naruto menggunakan Rasengan. Terjadi ledakan dahsyat akibat terbenturnya Chidori dan Rasengan. Merekapun teringat masa lalu dan bertarung dengan kekuatan seimbang, meski Naruto hanya berhasil mengggores ikat kepala Sasuke sementara dia pingsan akibat mendapat hantaman di dada dari pukulan Sasuke. Meski semula berniat untuk menghabisi Naruto untuk menepati pemintaan Itachi, Sasuke menolak mengikuti cara kakaknya itu lalu lebih memilih meninggalkan Naruto sendiri di tepi air terjun dan menuju ke tempat Orochimaru dan meninggalkan Ikat Kepala Konoha miliknya.