Ultraman Cosmos
Sinyal-sinyal misterius kembali terdengar, Musashi menuju ke sumber suara dengan harapan dapat bertemu dengan Cosmos lagi tetapi ternyata ia temui adalah monster yang terbangun dari tidurnya. Teman-teman Musashi yang mengikuti mendesak Musashi untuk memanggil Ultraman sebagai bukti bahwa ia tidak berbohong. Ia mengambil batu pemberian Cosmos dan berteriak memanggil Cosmos tetapi tak kunjung datang, teman-temannya pun meninggalkannya. Di lain pihak, militer memilih jalan kekerasan dan megambil alih peran SRC yang sudah menenangkan monster tersebut. Dengan senjata-senjata berat yang dibawa pihak militer, monster tadi kehilangan nyawanya. Dari dalam tubuh monster tadi muncul Baltan berukuran kecil yang kemudian menjadi besar dan mengamuk. Setelah menghancurkan semua armada perang yang ada, Baltan mengancam akan mengambil alih bumi karena sifat manusia yang tamak dan gila perang.