Kampanye militer István Báthory di Livonia
Pada tahun 1575, Ivan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Polandia. Mereka berhasil merebut sebagian wilayah Livonia, khususnya Salacgrīva dan Pärnu. Pada tahun 1577, pasukan Rusia mengepung Reval (kini Tallinn) dan pasukan dalam jumlah yang besar berkumpul di dekat Pskov. Pada saat yang sama, pasukan Polandia sedang disibukkan oleh pemberontakan Danzig di sisi barat Laut Baltik. Pada bulan Juli, pasukan Rusia yang berjumlah 30.000 orang bergerak dari Pskov dan berhasil menguasai Viļaka, Rēzekne, Daugavpils, Koknese, Gulbene dan wilayah sekitar. Serangan balasan Polandia (yang dikenal dengan sebutan "kampanye militer pertama Bathory" dimulai pada musim gugur dan berhasil merebut kembali sebagian wilayah.