Повечерявши з родиною він не міг дочекатися, коли знову зустрінеться зі своїм загадковим знайомим. Настала ніч і Кудлай знову прийшов до гіпогрифіка з новою порцією потішних історій, Ашап захопливо слухав і йому хотілося щоб Кудлай не зупинявся, а все більше і більше розповідав. Гіпогрифіку було з ним так весело, що він забував про сон.